CWM特許財富管理師是針對與高資產客戶接觸的金融從業人員所設計的財富管理認證，CWM認證與其他金融專業認證的不同之處在於它更專門針對需要有效開拓高資產客戶的零售銀行、理財中心及私人銀行部門的成員做訓練。
CWM培訓注重實戰及實務，在高資產客戶需求探索、業務開拓、顧問式理財行銷、客戶長遠關係管理、財富管理策劃、資產組合配置管理及投資方面都有獨特的設計。CWM培訓課程由資深財富專家主講，透過互動式教學並結合案例演練，有效提高學員的吸收能力及實戰能力。
參與者透過專業知識及技巧的分享，結合角色扮演及團體演練，可加強財富管理專業能力，提昇銷售技巧，創造事業另一高峰，並同時獲得下列優勢：
• 藉由國際認證突顯本身的專業教育背景與經驗
• 具備為財富管理顧客服務的資格
• 體會市場動態對財富管理的影響
• 獲悉國際及亞洲財富管理的趨勢與機會
• 洞悉財富管理規劃與議題
• 獲得全球最好的訓練使在財富管理上達成目標
• 發展建立為財富管理顧客解決問題的技巧
• 創造策略以建立與顧客之間有效關係
• Module 1：Wealth Management &
Financial Industry Update 財富管理與金融產業動態
財富管理的方向和舉目各種全球性趨勢包括現有產品
•Module 2：The Wealth Management Industry
財富管理產業
制定一個所認識的資本市場運作，並能夠了解和判斷企業的評價和私人股權，風險資本和其它財物結構。
• Module 3：Corporate Finance and Capital Makets
企業融資和資本市場
隨著不斷變化的監管和遵守，參加者將得到一個有關的財富管理行業範圍廣泛的變化的詳細討論。
• Module 4：Consultative selling 顧問式銷售
學習如何開發為財富管理客戶增值服務的概念。該主題涵蓋了各方面個人財富管理的問題，包括需求分析、風險偏好，了解如何提供一個整體的解決方案，提供諮詢和幫助促成客戶的決定。
• Module 5：Interpersonal skills 人際技巧
了解在人際財富管理概念的基礎上協商銷售方法的觀鍵，本課程將在加強處理較高的財富管理客戶端個人技能要求。
• 擁有被國內教育部及美國金融管理學會所認可之商學學位/文憑
• 2年以上金融產業服務經驗
．考試
70%
．課堂參與個案研究
30%
**
評分重點考慮在於筆試和積極的參與和觀察，此方案提供了一個加強軟技能及知識的機會。
